财通证券表示，全球看，“大漂亮”法案确定宽财政基调和全球周期方向，等待美联储确认降息开启新一轮周期，9月议息会议前的6-7月美国经济和通胀数据应需重视。中国看，陆家嘴论坛科创“1+6”深化资本市场改革，“反内卷”延续产业改革、加速传统产业去杠杆+向新质生产力升级，改革红利持续释放。展望未来全球产业格局，美国发力传统制造业回流（特别是周期），中国发力新质生产力，上游产业提质提价，周期龙头同样受益。展望后续，国内改革持续推进落地、全球长周期政策拐点确认、弱美元趋势加强、复苏进程持续验证，行情向上空间进一步打开。
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